我国特钢材料产业发展现状

我国是钢铁产能和消费大国，但“大路货”多、“高精尖”少的局面长期存在，一边是产能过剩，一边又不得不进口国外的高价钢。特钢是技术含量和附加值最高、“卡脖子”最严重的一类钢铁材料。总体而言，我国特钢材料产业发展具有如下几个特点。

⒈粗钢产量位居世界第一，特钢占比低于全球平均水平

2023年2月，世界钢铁协会公布2022年全球40个主要产钢国（地）最新排名，我国以10.13亿吨的粗钢产量排名第一。我国粗钢产量占全球比重达55.3%，较上年同比提升1.2个百分点。

然而，与钢铁大国的地位严重不符的是，我国特钢占比远低于发达国家，甚至不及全球平均水平。2021年，我国特钢产量为13789.14万吨，占我国粗钢产量的比例约为13.35%，远低于日本的20.96%和德国的22%。

与此同时，从产品结构上看，我国特钢产品以中低端为主，高端特钢产量占特钢的比重不足10%。由于高端特钢供给不足，我国每年需要从国外大量进口，其中高端模具钢、高端不锈钢、高温合金、船舶海工用钢等进口依赖度均超50%。

2022年，钢联海关数据特钢分类下进口量占成品钢总进口的49%，该比例在出口环节仅为17%。尽管从绝对值来看，我国在2022年出口了1148.7万吨特钢，进口了859万吨，为特钢净出口国，但从占比份额来看，特钢仍然为我国对外依赖度较高的产品。

⒉钢铁产业链上游原料安全供应问题亟须解决

随着钢铁行业迅猛发展，我国对焦煤、铁矿石等上游原料的长期保障问题亟须解决。据2020年数据，我国粗钢产量约占全球总产量的57.5%。其中，高炉生铁产量又占到全球高炉生铁产量的68.3%。铁矿石作为高炉主要生产原料之一，我国进口依赖度高达82.4%，并占全球海运总量的75%。以这样的钢材供应和铁矿石需求规模，我国尤其需要对资源战略保障予以高度重视、从长计议，才能充分发挥以市场换资源的优势。从美国、日本等国的钢铁工业发展历程中不难发现，在钢铁工业迅猛发展的同时，铁矿石等上游主要原料资源保障的战略布局需要政府的高度重视。

⒊产业链代表企业主要布局在江苏、辽宁、上海等地区

从我国特钢产业链上下游参与企业来看，上游企业包含力拓集团、淡水河谷等国际铁矿石供应商以及鞍钢矿业、河钢矿业等国内大宗原材料供应商；中游的特钢制造商主要有中信特钢、东北特钢、太钢集团、首钢集团等企业；而下游应用主体主要有一汽集团、徐工机械、柳工、振华重工等客户。

从行业领先企业分布来看，我国特钢产业链代表企业主要布局在江苏、辽宁、上海等地区。以江苏省为例，特钢产业链中游生产有南钢股份、中天钢铁、淮钢特钢等领先企业，下游应用有徐工机械等企业，特钢产业发展水平较高。

专利申请人省市分布情况与产业调研情况基本吻合。前十大申请人省市分别为江苏、浙江、辽宁、北京、上海、安徽、湖北、山东、四川和广东（图1）。

图1：中国专利申请人省市分布

⒋创新活动日渐活跃，专利数量增长迅猛

与发达国家相比，我国特钢材料产业起步较晚。从专利申请趋势（图2）上看，2005年之前，我国在特钢材料领域专利申请少且增长缓慢。随着我国特钢产业的高速发展以及政府、企业知识产权保护和创新意识的增强，专利申请数量开始快速增长。尤其是2020年，尽管受到新冠病毒肆虐全球的影响，专利申请数量不降反升，表明我国特钢材料领域的科研活动热度空前高涨。

图2：我国特钢材料领域的专利申请-公开趋势

⒌海外机构积极布局，国内钢企异军突起

从申请人国别分析（图3）可以发现，除中国本土外，日本、韩国、美国、德国、瑞典等特钢生产强国都在我国开展了一定的专利布局，表明这些国家非常重视和看好我国特钢市场的发展潜力。

图3：中国专利申请人国别分布

申请人排名情况（表1）显示，宝钢、鞍钢、攀钢、武钢、太钢不锈等国内钢铁企业的专利申请数量居于前列，表明上述企业在特钢材料研发方面有一定的积累。日本的JFE Steel和Nippon Steel专利申请数量仅次于宝钢，韩国Posco、日本Kobe Steel分别以排名第6和第13的专利申请数量入围中国专利前20位申请人榜单，预示这些国外来华申请人是本土企业的有力竞争对手。

表1：中国特钢材料专利前20位申请人

 

相关链接：

1. 世界钢协公布2022年全球主要产钢国（地）最新排名. http://www.csteelnews.com/xwzx/gjgt/202302/t20230207_71206.html.

2. 供需缺口扩大，特钢金属蓄势待发. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202207281576625953_1.pdf.

3. 2022年中国钢材进口表现及2023年展望. https://m.mysteel.com/23/0224/22/D05D04013BDF5F4C_abc.html.

4. IncoPat. https://www.incopat.com.