国际能源署发布《2024年能源技术展望》

2024年10月，国际能源署（IEA）发布《2024年能源技术展望》（ETP）报告，该报告重点阐述了能源、贸易、制造业和气候之间不断深化的联系，以《2023年能源技术展望》中提出的清洁能源技术供应链综合评估为基础，提供了基于丰富而详细的新数据、精细的行业调查以及自下而上的新建模方法的前沿分析。迄今为止，该领域信息的匮乏放大了其重要性，它将为政策制定者提供深入、量化的基础，为他们未来几年的规划决策提供信息。报告的主要内容如下：

一、公共政策的三大战略领域：能源、工业和贸易日益交织在一起

新兴的新能源经济为寻求制造清洁技术、及零部件和相关材料的国家提供了重大机遇。但这也给政府带来了具有挑战性的决策，政府面临着基于其选择推行的工业和贸易政策的紧张局势和权衡。

各国政府一方面必须协调其对运作良好的市场和具有成本效益的清洁能源转型的承诺，另一方面需要建立安全、有弹性的清洁技术供应链。这涉及到选择支持哪些行业、如何构建贸易关系以及优先考虑创新工作等方面的艰难决策。

《2024年能源技术展望》作为世界清洁能源技术指南，描绘了随着能源转型的推进，制造业和国际贸易不断变化的作用，为这些领域的决策提供支持。该报告是同类分析报告中首个基于独特的自下而上的数据集和对各国产业战略的定量评估，对整个供应链的详细部门细节进行了大量的数据分析。

清洁能源技术制造带来的巨大经济机遇是政府和工业界的头等大事。太阳能光伏、风能、电动汽车(EV)、电池、电解槽和热泵等六大关键大规模制造清洁能源技术的全球市场价值在2015年至2023年间增长了近四倍，超过7000亿美元，约等于全球年产所有天然气价值的一半。清洁技术部署的激增推动了增长，特别是电动汽车、太阳能光伏和风能技术。根据当今的政策环境，到2035年，这些清洁技术的市场将增长近两倍，达到2万亿美元以上。这接近近年来全球原油市场的平均值。

二、清洁技术制造业的投资浪潮正在兴起，世界各地正在兴建许多新工厂

2023年，全球清洁技术制造业投资增长50%，达到2350亿美元。这一增幅相当于整个世界经济投资增长的近10%。2023年清洁技术制造业投资的五分之四流向太阳能光伏和电池制造，电动汽车工厂占另外15%。

新增的制造能力已经远远超过了当前的部署水平。尽管最近取消和推迟了一些太阳能光伏和电池制造项目，但清洁技术制造设施的投资仍将保持接近近期创纪录水平，到2024年将达到约2000亿美元。  

钢、铝和氨等材料的重要性日益增加。钢铁和铝是清洁技术制造以及采用此类技术的建筑、车辆和发电厂的直接投入。与此同时，氨主要用于制造化肥，在航运和电力领域作为燃料的新兴应用。将近乎零排放的钢铁、铝和氨生产关键技术推向市场的竞赛正在进行中。到2050年，在同年实现净零排放的情况下，这些技术的部署平均需要每年超过800亿美元的投资。然而潜在市场要大得多。到2050年，这一数字预计将达到1.2万亿美元左右，取代这些材料现有市场的很大一部分。即使在当今的政策背景下，到2035年，近零排放材料的市场规模也将超过当前太阳能光伏组件市场的规模。

三、清洁技术供应链高度依赖贸易，未来仍将如此

清洁技术贸易额约为2000亿美元，占其全球市场价值的近30%。最大的组成部分是电动汽车贸易——自2020年以来已经翻了一番，按价值计算，到2023年将达到所有汽车贸易的五分之一左右——而太阳能光伏位居第二。在当今的政策背景下，到2035年，清洁技术贸易总额有望达到5750亿美元，比当前全球天然气贸易额高出约50%。

尽管其他国家正在实施产业战略，但根据目前的政策环境，到2035年，中国的清洁技术出口额将超过3400亿美元。这大致相当于沙特和阿联酋预计2024年石油出口收入的总和。然而，世界各国仍有很大机会享受清洁能源制造和贸易增加带来的好处，具体取决于清洁能源部署的步伐和采取的政策。

随着能源部门的转型以及能源相关贸易转向清洁技术，将会产生长期影响。虽然化石燃料的供应在消耗后需要立即补充，但进口清洁技术可以产生持久的能源设备库存。相比之下，一艘装满太阳能光伏组件的大型集装箱船单次航行所产生的电力相当于50多艘大型液化天然气(LNG)油轮上的天然气或船上的煤炭所产生的电力。100艘大型船舶。 

欧盟贸易平衡的预计变化有助于说明这一转变的后果。根据目前的政策设定，到2035年，该集团化石燃料和清洁能源技术的净进口额将达到4000亿美元左右。但其进口总额有望从不到10%向更高比例的清洁能源技术倾斜。2023年%到2035年35%，但以化石燃料为代价。这可能会对能源弹性产生积极影响。

四、成本竞争力是制造业投资的重要驱动因素，但不是唯一因素

在不考虑政府明确的财政支持的情况下，中国目前是本报告中考虑的关键清洁能源技术制造成本最低的国家。美国太阳能光伏组件、风力涡轮机和电池技术的生产成本平均高出40%，欧盟高出45%，印度高出25%。

成本竞争力是解释中国当今在清洁技术制造业中发挥巨大作用的一个关键因素。与其他国家相比，中国拥有更大的规模经济、更大的国内市场以及这些技术供应链上高度集成的企业和设施。然而，《2024年能源技术展望》报告对清洁技术和材料供应链的50多家主要制造商进行的调查显示，除了成本之外，还有其他影响投资决策的因素。其中包括各种形式的政策支持、市场准入、工业基础和基础设施的技能和知识。  

五、新能源经济的大门仍向新兴市场敞开

拉丁美洲、非洲和东南亚的新兴和发展中经济体仅占当今清洁技术生产所产生价值的不到5%。公平公正的转型需要让更多地区从不断增长的清洁和现代能源技术供应链中获得经济利益。

政治和货币风险、缺乏熟练工人和基础设施落后等目前阻碍新兴市场投资的因素需要得到解决。然而，潜力巨大：除了关键矿产的开采和加工之外，拉丁美洲、非洲和东南亚国家都有希望利用其竞争优势并提升价值链。为了发现机会，《2024年能源技术展望》报告收集了60多个指标的各国数据，评估商业环境、能源和运输基础设施、资源可用性和国内市场规模。

六、供应链集中给最繁忙的海运航线带来压力 

如今，大约一半的清洁能源技术海上贸易经过连接印度洋和太平洋的马六甲海峡。尽管对能源安全的影响有所不同，但值得注意的是，这远远高于通过霍尔木兹海峡的约20%的化石燃料贸易。

未来10年，随着清洁能源转型的加速，通过马六甲的清洁技术运输量将大幅增加，尽管它们在海上贸易总额中所占的份额仍然很小。对海上阻塞点的依赖给供应链的弹性带来了值得监控的风险，特别是因为平均清洁技术货物的价值是平均每吨化石燃料货物价值的十倍以上。 

七、精心设计的工业和贸易政策对继续加快于清洁能源转型步伐至关重要 

能源和产业政策目标之间的紧张关系和权衡意味着，采取正确的政策措施对于清洁能源转型至关重要。贸易措施：包括关税和非关税措施已经增加了清洁技术的成本。如今，对太阳能光伏组件征收100%的关税将抵消过去五年来技术成本的下降。

精心设计的产业战略有助于解决竞争力差距或更快达到创新前沿，但它们与贸易政策措施的相互作用需要仔细考虑。与此同时，贸易政策的设计需要考虑到它们在新的清洁能源经济中的作用以及它们对当今工业竞争力的意义。这些政策没有单一的方法可以遵循，但报告中提出的分析方法旨在探讨如何推动这一领域持续向前发展。 

参考文献：

[1] Energy Technology Perspectives2024.[EB/OL].(2024-10-20）.https://iea.blob.core.windows.net/assets/ffbd8bf6-32d1-4099-ae38-eae1123e2072/EnergyTechnologyPerspectives2024.pdf