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一、日本机床工业的发展历程
1、发展概况
日本的机床制造商较早就对数控（Numerical Control，NC）技术的应用开发表现出浓厚兴趣，这项技术在1950年代上半叶由美国开发。由于积极引进NC技术，日本迅速实现NC技术的进一步发展。到1970年代末，全球市场已经开始欣赏日本的NC机床性能。由于赶上NC机床主流化不断增长的浪潮，日本在1982年超越美国，成为NC机床产量的世界领导者，此前该领域一直由美国主导，此后日本在这个位置上保持了27年的连续领先。从2009年起，中国成为全球最大的机床生产国，而日本则继续与德国竞争第二名，但凭借其高水平的技术、生产能力和完善的售后服务，日本机床已经成为备受信赖的品牌。日本被认为是机床的重要制造国。
2、机床产值变动趋势
就生产趋势的角度回顾日本机床工业的历史，从1988年到1994年，由于国内需求的强劲增长，日本机床产量迅速增加，1990年机床产值达到创纪录的13034亿日元。但是受2001年金融危机和泡沫经济破裂影响，日本机床产量急剧下降。
从2003年到2009年，由于日本国内重工业的复苏，再加上中国制造业的崛起和日本企业的海外扩张，日本机床总产值在2007年达到13032亿日元，接近1990年的峰值。但是好景不长，由于受次贷危机影响，2009年机床产值急剧下降至4863亿日元，约降至30年前的水平。
自2013年以来，在新兴经济体崛起、更高附加值和效率趋势的背景下，以智能手机制造为主导的电子设备制造合同服务（EMS）需求显著增加，同时随着物联网（IoT）的发展带来的半导体制造设备增加，以及专注于燃料效率法规和下一代车辆开发的汽车工业的发展，日本机床工业迎来快速发展，机床产量保持在较高水平。
近年来，中美贸易摩擦加剧、日本频繁发生自然灾害以及全球新冠疫情流行等干扰因素极大地影响了日本机床产量的增减，而零部件短缺是目前生产的一大障碍。
3、机床进出口贸易变动趋势
就贸易方面看，在二战后初期，由于国内机床一开始缺乏充足的供应渠道或技术能力，进口在一段时间内大大超过出口。但从20世纪60年代开始，日本国内机床开始显示竞争优势，出口大幅增加。出口最终在1972年超过进口。就出口目的地而言，直到1980年代，出口主要流向欧洲和北美，但自2000年以来，对亚洲的出口占到40%到50%。
就机床进出口而言，二战后至20世纪60年代期间日本机床进口远远超过出口，因为当时日本国内机床一开始缺乏足够的供应渠道或技术能力。但从20世纪60年代开始，随着日本国内机床开始展现竞争优势，机床出口迅速增加，出口终于在1972年超过进口。从出口目的地来看，直到1980年代，出口主要流向欧洲和北美，但自2000年以来，对亚洲的出口占到40%到50%。
二、日本机床工业规模概况
日本经济产业省（METI）将机械工业按机械种类大致分为六大类：一是通用机械，包括锅炉、发动机、掘土机械、建筑和采矿设备、办公设备、半导体制造设备以及包括机床在内的加工机械等；二是电力机械，包括电动机、供家庭或工业用的电气设备、电视机、录像机等；三是交通设备，如汽车、飞机等；四是精密机械，如钟表、光学仪器、测量仪器等；五是信息和通信电子设备；六是电子元器件。
尽管2022年日本机械工业总产值超过64.6万亿日元，但是机床工业的规模相对还是比较小的。根据日本经济产业省的调查数据：2022年日本机床产值为10788亿日元，占通用机械产值（166521亿日元）的6.5%，仅占整个机械工业总产值（646130亿日元）的1.7%（见图1）。然而，优质的机床是制造各种机械的关键因素。这就是为什么在整个机械工业的各个领域中，机床被视为至关重要的存在，拥有远远超过其所占份额的关键地位。
图1 2022年日本机械工业细分行业产值占比分布情况
资料来源：根据日本机床工业协会（JMTBA）、日本经济产业省（METI）数据整理制作.
从就业角度来看，机床工业的就业人数自1992年达到38265人的峰值后一直在减少。在2003年达到22130的最低点后，这一数字开始逐渐上升，在过去七年中就业人数已超过26000。2022年，就业人数四年来首次增加，达到27018人（见表1）。
表1 2017-2022年日本机床工业产值和雇员数及其占机械工业的比值
年 份 | 机械工业 | 机床工业 | 机床工业占机械工业的比值 | |||
总产值 (百万日元) | 总雇员数 (人) | 总产值 (百万日元) | 总雇员数 (人) | 产值比 (%) | 雇员数比 (%) | |
2017 | 60600451 | 1010079 | 1129823 | 26170 | 1.9 | 2.6 |
2018 | 62676269 | 1027297 | 1236790 | 27389 | 2.0 | 2.7 |
2019 | 58995076 | 1016957 | 1072452 | 27250 | 1.8 | 2.7 |
2020 | 53050369 | 1017930 | 723994 | 26926 | 1.4 | 2.6 |
2021 | 55292278 | 1000846 | 895409 | 26423 | 1.5 | 2.6 |
2022 | 64613000 | - | 107880 | 27018 | 1.7 | - |
资料来源：日本经济产业省（METI）.
2022年日本机床订单、产值、进出口额均实现连续两年同比增长。其中，2022年的机床订单额、产值、出口额和进口额分别为17596亿日元、10788亿日元、8571亿日元和840亿日元，分别比2021年增长14.2%、20.5%、20.3%和38.2%（见表2和图2）。
表2 2017-2022年日本机床工业供需动态一览表
（单位：亿日元）
年 份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
机床 订单 | 订单总额 | 16456（31.6%） | 18158（10.3%） | 12299（-32.3%） | 9018（-26.7%） | 15414（70.9%） | 17596（14.2%） |
国内订单 | 6294（18.6%） | 7503（19.2%） | 4932（-34.3%） | 3245（-34.2） | 5103（57.3%） | 6032（18.2%） | |
国外订单 | 10162（41.2%） | 10654（4.8%） | 7367（-30.9%） | 5774（-21.6%） | 10311（78.6%） | 11564（12.1%） | |
机床 产值 | 总产值 | 11298（11.6%） | 12368（9.5%） | 10725（-13.3%） | 7240（-32.5%） | 8954（23.7%） | 10788（20.5%) |
数控机床 | 10289（12.9%） | 11191（8.8%） | 9644（-13.8%） | 6600（-31.6%） | 8338（26.3%） | 10131（21.5%） | |
数控化率 | 91.1% | 90.5% | 89.9% | 91.2% | 93.1% | 93.9% | |
机床出口 | 7862（18%） | 8817（12.1%） | 7351（-16.6%） | 5296（-28.0%） | 7126（34.6%） | 8571（20.3%） | |
机床进口 | 723（-7.6%） | 906（25.3%） | 860（-5.1%） | 555（-35.4%） | 608（9.5%） | 840（38.2%） | |
资料来源：根据日本机床工业协会（JMTBA）、日本经济产业省(METI)、日本财务省（MOF）数据整理制作.
注：*括号内的数字表示年度增长率
图2 2002-2022年日本机床订单、机床产值、机床出品、机床进口变化趋势
资料来源：日本机床工业协会（JMTBA）、日本经济产业省（METI）、日本财务省（MOF）.
主要参考文献：
1、http://www.jmtba.or.jp/english/index.html
2、Jmtba .Progress of Japan's Machine Tool Industry[R].2023-08-18.
https://www.jmtba.or.jp/english/wp-content/uploads/Progress-of-Japans-Machine-Tool-Industry2023.pdf
3、Jmtba .Size of the Japanese Machine Tool Industry[R].2023-08-18.
https://www.jmtba.or.jp/english/wp-content/uploads/Size-of-the-Machine-Tool-Industry2023.pdf
4、Jmtba .Size of the Japanese Machine Tool Industry[R].2022-08-09.
