IEA发布《全球电动汽车展望2023》

《全球电动汽车展望》（Global EV Outlook）是由国际能源署（IEA）发布的年度出版物，旨在讨论全球电动汽车的最新发展情况。2023年4月，IEA发布了最新报告——《全球电动汽车展望2023》。该报告结合历史分析和对2030年的预测，研究了电动汽车和充电基础设施的部署、电池需求、电力消耗、石油替代、温室气体排放和相关政策等关键领域的发展。

1. 2022年全球电动汽车销量打破新纪录

　　2022年全球电动汽车销量超过1000万辆，电动汽车市场呈指数级增长。在2022年全球售出的所有新车中，有14%是电动汽车，2021年该比例约为9%。中国、欧洲和美国三大市场主导全球销量，中国再次成为领跑者，占全球电动汽车销量的60%左右，提前达到其设定的2025年新能源汽车销售目标；欧洲作为第二大市场，2022年的电动汽车销量增长超过15%；第三大市场美国的电动汽车销量在2022年增长了55%。

　　预计2023年电动汽车销量仍将保持强劲势头。第一季度，全球电动汽车销量超过230万辆，比去年同期增长约25%。IEA预计到2023年底全球销量将达到1400万，同比增长35%，电动汽车渗透率有望增至18%。

　　新兴电动汽车市场虽然基数很小，却出现了可喜的增长。2022年是印度、泰国和印尼的增长年，与2021年相比，这些国家的电动汽车销量增长了两倍以上，达到8万辆。在印度，印度政府32亿美元的激励计划吸引了总计83亿美元的投资，推动电动汽车及零部件行业加速发展。泰国和印尼也在加强其政策扶持计划，有望为寻求电动汽车推广的其他新兴市场提供经验。

2. 具有里程碑意义的政策推动电动汽车更接近气候目标

　　根据IEA的既定政策方案（STEPS），基于现有政策和目标，到2030年全球电动汽车份额将增至35%。在目前的政策环境下，全球主要汽车市场对电动汽车的需求预测将对能源市场和气候目标产生深远影响，STEPS预计道路运输的石油需求将在2025年左右达到峰值，到2030年电动汽车替代的石油量将超过500万桶/日，届时电动汽车的使用可避免约7亿吨二氧化碳当量排放。

　　欧盟和美国已通过立法来实现其电气化目标。欧盟通过了新的汽车和货车二氧化碳标准，与“Fit for 55”一揽子计划中提出的2030年目标一致。美国的《通胀削减法案》（IRA）以及多个州采用的“加州先进清洁汽车II规则”（California’s Advanced Clean Cars II rule），可使美国电动汽车的市场份额在2030年达到50%，近期美国环保署提议的排放标准将进一步增加该份额目标。

3. 随着消费和竞争的加剧，更多更实惠的电动车型进入市场

　　2022年全球电动汽车领域的支出超过4250亿美元，同比增长50%，其中，只有10%的支出来自政府支持，其余则来自消费者。对电动汽车和电池技术开发领域初创公司的风险投资正蓬勃发展，2022年投资额达到近21亿美元，同比增长30%，对电池和关键矿物的投资也在增加。

　　电动汽车市场的竞争日益加剧，越来越多新的市场参与者（主要来自中国，也有部分来自其他新兴市场）正在提供更实惠的车型。全球主要汽车制造商也在加快电动化步伐，尤其是在欧洲，它们于2022-2023年发布了一系列重要的电动车计划：全电动车队、更便宜的电动车、更大的投资，以及与电池制造和关键矿物的垂直整合。

　　消费者拥有越来越多的电动车型选择。2022年电动汽车的车型数量达到500款，是2018年的两倍以上。然而在中国以外的OEM需要提供更实惠的、更有竞争力的价格选择，以使电动车得到大规模采用。

4. 发展重点扩展到更多汽车细分领域的电气化

　　道路交通的电气化不仅局限于汽车，两轮或三轮车是当今电气化程度最高的细分市场。商用车的电气化程度也在不断提高。2022年，全球电动轻型商用车（LCV）的销量超过31万辆，同比增长90%以上，其中包括近6.6万辆电动巴士和6万辆中型/重型电动卡车，约占所有巴士销量的4.5%和卡车销量的1.2%。在政府承诺减少公共交通排放的地方，例如在人口稠密的城市地区，电动巴士的销量占比更高；以芬兰为例，2022年电动巴士销量占比超过65%。

　　重型车辆电气化的雄心正在增大。2022年，约有220款电动重型车辆进入市场，使全球电动重型车辆达800多款。共有27个政府承诺到2040年实现100%的ZEV（Zero Emission Vehicle）客车和卡车销售，美国和欧盟也提出了更严格的重型车辆排放标准。

5. 在政策制定中更加重视电动汽车供应链和电池

　　电动汽车市场的指数级增长正在拉高对电池和相关关键矿物的需求。2022年，约60%的锂、30%的钴和10%的镍需求被用于电动汽车电池。仅在五年前，这些份额分别约为15%、10%和2%。减少对关键材料的需求，对供应链的可持续性、弹性和安全性都很重要，尤其是考虑到电池材料最近的价格走势。

　　传统锂离子的新替代品正在兴起。在中国市场的推动下，磷酸铁锂（LFP）化学电池的份额达到有史以来的最高点；钠离子电池的供应链也正在建设，目前有超过100GWh的制造能力正在运行或已宣布，它们几乎都在中国。

　　电动车供应链越来越处于电动车相关政策制定的前沿，以通过多样化来建立供应链弹性。欧盟于2023年3月提出《净零工业法案》，旨在使欧盟每年近90%的电池需求由欧盟电池制造商满足，到2030年电池制造能力至少达到550GWh。美国于2022年8月发布《通胀削减法案》（IRA），通过规定获得清洁车辆税收抵免资格的标准，加强电动汽车、电动汽车电池和电池矿物的国内供应链；自2022年8月到2023年3月，主要的电动汽车和电池制造商对北美电动汽车供应链的累计投资超过520亿美元，其中50%用于电池制造，约20%用于电池部件和电动汽车制造。

　　本报告是IEA支持《巴黎协定》第一次全球评估的一部分，该评估将在2023年底的下一届联合国气候变化大会（COP28）之前完成。

参考文献：

1、IEA. Global EV Outlook 2023: Catching up with climate ambitions[R]. (2023.4.26). [2023.5.15]. https://iea.blob.core.windows.net/assets/dacf14d2-eabc-498a-8263-9f97fd5dc327/GEVO2023.pdf.